T20260317.0015 — Treehouse/Pararius - Verbeteren/uitbreiden ZOHO Integratie Complete

Status: Complete
Priority: Interne request
Category: Pre-sales (vraag voor support)
Type: Service Request

Queue: Pre-sales requests (intern)
SLA: Pre-sales intern
Issue type: Pre-sales software ontwikkeling
Source: –

Klant: TreeHouse B.V. (3011GB555)
Contact: Denise Driel
Contract: TreeHouse B.V. (3011GB555) - 5x8 Comfort SLA
Asset (CI): –
Toegewezen aan: David Hammel

Aangemaakt: 2026-03-17 16:38
Due date: 2026-08-27 08:53
Resolved: 2026-08-27 07:06
Completed: 2026-08-27 07:06
Laatste activiteit: 2026-08-27 07:06

Beschrijving

Pararius heeft Elevate Pro licenties en gebruiken de standaard Elevate-ZOHO integratie voor openen klantkaart etc. Jelle wil nu als Commercieel manager dat de Agents beter geïnformeerd worden als ze een klant aan de lijn hebben. Hij is bezig om hun data te verrijken met informatie over hun 5 producten en wil juist de producten die nog niet zijn afgenomen bij de Agent onder de aandacht brengen. Dit zijn voor hun mooie leads waar eventueel Agents provisie over kunnen krijgen. Jelle wil graag uitgezocht hebben om deze data uit verschillende databases dynamisch bij de Agent te krijgen via een Pop-up of vanuit ZOHO. Zijn verzoek is om met hem contact op te nemen om de technische mogelijkheden te bespreken. Jelle Huissoon j.huissoon@pararius.nl 06-50843028

Verloop

2026-03-17 16:38 Systeemnotities Systeem

Workflow Rule "[TSV-Presales] Software ontwikkeling - set SLA en email naar presales team" fired.

When a ticket is: Created And the following conditions are met: Ticket Category equal to "Pre-sales (vraag voor support)" Issue equal to "Pre-sales software ontwikkeling" Then execute the following actions: Set Service Level Agreement As "Pre-sales intern" Send notification e-mail ([TPS-Presales] nieuwe aanvraag ontvangen email) to dhammel@tsv-groep.nl Initiated by Jeroen Waldram
2026-03-18 13:03 Time-entries David Hammel 0.08 uur

Ik zal eerst moeten weten wat wordt bedoeld 'uit verschillende databases' - welke databases, wat voor type en waar draaien die. Als het cloud based data is dan zal het nog wel te doen zijn, maar zodra het om on-prem data gaat die de cloud in moet wordt het een stuk complexer (=duurder).
2026-03-19 14:52 Time-entries David Hammel 0.08 uur

Klant gevraagd om een telefonisch consult volgende week dinsdag of woensdag, om te achterhalen wat voor type data het om gaat (database, files, cloud, on-prem, etc.).
2026-03-24 13:00 Time-entries David Hammel 0.50 uur

Ik heb even kort met Jelle gesproken en hij heeft mij laten zien waar het precies om gaat. - Zij gebruiken Zoho CRM met daarin additionele informatie die zij zelf samenstellen. Die data wil hij graag bij elke inkomende call getoond hebben, in een soort popup. Die data bevat leads/lead kansen en is samengestelde data die as-is kan worden getoond en de popup moeten wij maken. De klant heeft een mix van Windows en MacOS, dus onze client applicatie moet beiden ondersteunen. - Daarna wil hij ook de mogelijkheid om aanvullende informatie in de popup te zetten, die dan weer wordt teruggeplaatst in de klant kaart van Zoho CRM. Bijvoorbeeld geen interesse zus en zo of afgesproken andere keer te bellen, gewoon in een soort journal post. - Als laatste moeten we nog wel nadenken over nummer herkenning. Nu is niet duidelijk hoe vaak er zonder of niet herkend nummer wordt gebeld. Jelle gaat dit wel even navragen, we kunnen het niet uit een report halen - maar we moeten daar wel wat mee natuurlijk. Met Ron gesproken en we hebben wel al grotendeels deze oplossing gebouwd voor Hubspot. Deze is er voor zowel Windows als Mac. Deze app biedt de authenticatie voor Elevate, maar nog niet voor Zoho. Ik ga dit met Ron verder bespreken.
2026-03-26 11:27 Time-entries David Hammel 0.08 uur

Budget voorstel gemaild obv de hubspot integratie: Als dit is wat ze zoeken gaan we de diepte in samen met Ron om de details uit te werken voor een definitief voorstel. Voor nu heb ik als richtgetal 3K genoemd voor de aanpassingen.
2026-05-06 08:23 Time-entries David Hammel 0.08 uur

Niets meer vernomen, ik heb Jelle even gevraagd om een update
2026-06-25 11:34 Time-entries David Hammel 0.08 uur

Ik krijg er geen geluid meer uit, ik zet de ticket terug naar sales.
2026-06-25 11:40 Systeemnotities Systeem

Workflow Rule "[TSV-Presales] To be reviewed - melding naar accountmanager" fired.

When a ticket is: Edited By Autotask Resource And the following conditions are met: Ticket Category equal to "Pre-sales (vraag voor support)" Status changed to "To be reviewed" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TPS-ALL] ticket update notificatie email intern) to Account Manager (jwaldram@tsv-groep.nl); Ticket Creator (jwaldram@tsv-groep.nl) Initiated by David Hammel
2026-08-27 07:01 Time-entries David Hammel 0.08 uur

geen reactie meer ontvangen, ticket ga ik sluiten.
2026-08-27 07:06 Systeemnotities Systeem

Workflow Rule "[TSV-Presales] complete - email naar secondary resource(s)" fired.

When a ticket is: Edited And the following conditions are met: Ticket Category equal to "Pre-sales (vraag voor support)" Status changed to "Complete" Queue equal to "Pre-sales requests (intern)" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TPS-Presales] aanvraag afgerond email) to Account Manager (jwaldram@tsv-groep.nl); Assigned Resources (dhammel@tsv-groep.nl, jwaldram@tsv-groep.nl) Initiated by David Hammel

Volledige record uit Autotask

{
  "apiVendorID": null,
  "assignedResourceID": 29682885,
  "assignedResourceRoleID": 29683475,
  "billingCodeID": 29683526,
  "changeApprovalBoard": null,
  "changeApprovalStatus": null,
  "changeApprovalType": null,
  "changeInfoField1": "",
  "changeInfoField2": "",
  "changeInfoField3": "",
  "changeInfoField4": "",
  "changeInfoField5": "",
  "companyID": 1133,
  "companyLocationID": 1153,
  "completedByResourceID": 29682885,
  "completedDate": "2026-08-27T07:06:38.443Z",
  "configurationItemID": null,
  "contactID": 30685891,
  "contractID": 29684730,
  "contractServiceBundleID": null,
  "contractServiceID": null,
  "createDate": "2026-03-17T16:38:16.980Z",
  "createdByContactID": null,
  "creatorResourceID": 29682918,
  "creatorType": 1,
  "currentServiceThermometerRating": null,
  "description": "Pararius heeft Elevate Pro licenties en gebruiken de standaard Elevate-ZOHO integratie voor openen klantkaart etc.\nJelle wil nu als Commercieel manager dat de Agents beter geïnformeerd worden als ze een klant aan de lijn hebben. Hij is bezig om hun data te verrijken met informatie over hun 5 producten en wil juist de producten die nog niet zijn afgenomen bij de Agent onder de aandacht brengen. Dit zijn voor hun mooie leads waar eventueel Agents provisie over kunnen krijgen. Jelle wil graag uitgezocht hebben om deze data uit verschillende databases dynamisch bij de Agent te krijgen via een Pop-up of vanuit ZOHO. Zijn verzoek is om met hem contact op te nemen om de technische mogelijkheden te bespreken.\n\nJelle Huissoon\nj.huissoon@pararius.nl  06-50843028",
  "dueDateTime": "2026-08-27T08:53:00.000Z",
  "estimatedHours": null,
  "externalID": "",
  "firstResponseAssignedResourceID": 29682885,
  "firstResponseDateTime": "2026-03-18T13:03:00.000Z",
  "firstResponseDueDateTime": "2026-03-19T15:30:00.000Z",
  "firstResponseInitiatingResourceID": 29682885,
  "hoursToBeScheduled": null,
  "id": 42344,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "isAssignedToComanaged": false,
  "isVisibleToComanaged": false,
  "issueType": 39,
  "lastActivityDate": "2026-08-27T07:06:57.377Z",
  "lastActivityPersonType": 1,
  "lastActivityResourceID": 4,
  "lastCustomerNotificationDateTime": null,
  "lastCustomerVisibleActivityDateTime": "2026-08-27T07:06:38.443Z",
  "lastTrackedModificationDateTime": "2026-08-27T07:06:57.253Z",
  "monitorID": null,
  "monitorTypeID": null,
  "opportunityID": 1987,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "previousServiceThermometerRating": null,
  "priority": 8,
  "problemTicketId": null,
  "projectID": null,
  "purchaseOrderNumber": "",
  "queueID": 29683486,
  "resolution": "",
  "resolutionPlanDateTime": "2026-08-27T07:06:00.000Z",
  "resolutionPlanDueDateTime": "2026-08-26T09:23:40.840Z",
  "resolvedDateTime": "2026-08-27T07:06:00.000Z",
  "resolvedDueDateTime": "2026-08-27T08:53:40.840Z",
  "rmaStatus": null,
  "rmaType": null,
  "rmmAlertID": null,
  "serviceLevelAgreementHasBeenMet": null,
  "serviceLevelAgreementID": 14,
  "serviceLevelAgreementPausedNextEventHours": null,
  "serviceThermometerTemperature": null,
  "source": null,
  "status": 5,
  "subIssueType": 334,
  "ticketCategory": 109,
  "ticketNumber": "T20260317.0015",
  "ticketType": 1,
  "title": "Treehouse/Pararius - Verbeteren/uitbreiden ZOHO Integratie",
  "userDefinedFields": []
}