Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen Lost

📁 SharePoint-folder

Status
Lost
Stage
Stage 5 Closed - LOST
Loss reason
–
Klant
Acolad Netherlands B.V. (1181KK121)
Aangemaakt
2021-11-04
Gesloten
–
Lost-datum
2021-12-07

Beschrijving

De klant gaat geen gebruik maken van onze diensten voor het samenstellen van maatwerk rapportages. Zij gaan eerst kijken hoever zij komen met de standaard rapportage modellen binnen de CMS oplossing. Zie onderstaand de terugkoppeling van Jan Willem. Hoi Frank, We hebben besloten om voorlopig te werken met de rapportages die we nu hebben. Ik kwam erachter dat veel van mijn verzoeken reeds beschikbaar zijn. Groet

Primary quote

Naam
#832 — CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen
Effectief vanaf
2021-11-04
Vervaldatum
2021-12-05

Eenmalige items (2)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 32
2 Voorrijdkosten
4x voorrijden a 125,- euro 		Cost 500

Notes (5)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2021-11-08 1 KPI Telefonisch contact Frank Lunstroo Op 8-11 terugkoppeling ontvangen van Jan-Willem dat de offerte in goede orde ontvangen is en dat hij er binnenkort op terug komt. Deze To Do is ter bewaking van de voortgang. Jan-Willem heeft meer inzicht gekregen in de reeds beschikbare rapportage informatie en geeft aan dat voor nu dit voldoende is. Hierdoor is er geen maatwerk rapportage nodig.
2021-12-07 General Frank Lunstroo Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Frank Lunstroo
2021-12-07 Opportunity Update Frank Lunstroo Opportunity: None, CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen Total Revenue=4180 Changed Probability from 25% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 24-02-2022 to 06-12-2021 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Changed Status from Active to Lost
2021-12-03 Opportunity Update Frank Lunstroo Opportunity: None, CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen Total Revenue=4180 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 04-12-2021 to 24-02-2022 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active
2021-11-04 Opportunity Update Frank Lunstroo New Opportunity: None, CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=04-12-2021 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 4180.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": null,
  "companyID": 923,
  "contactID": 30685539,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2021-11-04T13:38:03.743Z",
  "creatorResourceID": 29682902,
  "description": "De klant gaat geen gebruik maken van onze diensten voor het samenstellen van maatwerk rapportages. Zij gaan eerst kijken hoever zij komen met de standaard rapportage modellen binnen de CMS oplossing. Zie onderstaand de terugkoppeling van Jan Willem.\n\nHoi Frank,\nWe hebben besloten om voorlopig te werken met de rapportages die we nu hebben. Ik kwam erachter dat veel van mijn verzoeken reeds beschikbaar zijn. \nGroet",
  "helpNeeded": "",
  "id": 906,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2021-12-23T09:30:22.000Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": "2021-12-07T00:00:00.000Z",
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 4180.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682902,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 0,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2021-12-06T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682775,
  "startDate": "2021-11-04T00:00:00.000Z",
  "status": 2,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "CMS maatwerk telefonie rapportages samenstellen",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}