Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Begeleiding bij training Closed

📁 SharePoint-folder

Status
Closed
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
Is op zoek naar de juiste oplossing
Klant
Acolad Netherlands B.V. (1181KK121)
Aangemaakt
2021-08-18
Gesloten
2021-08-18

Beschrijving

De klant gaat zelf trainingen verzorgen en heeft hiervoor ondersteuning nodig door TSV voor het opzetten van de ruimte, het inrichten van de training setup en het opstellen van een aantal handouts. Uren op nacalculatie doorbelasten. LET OP - deze opportunity heb ik met terugwerkende kracht aangemaakt zodat er een project kan worden aangemaakt om de uren te factureren. Deze opportunity zou op 21-06-2021 zijn opgestart.

Primary quote

Naam
#771 — Begeleiding bij training
Effectief vanaf
2021-06-20
Vervaldatum
2021-09-01

Uren op nacalculatie voor begeleiding, uurtarief is het afgesproken project tarief van €127 conform Bijlage F - Gunningscriterium prijs (Uurtarief Service engineer bij geen dekking service overeenkomsy).

Eenmalige items (1)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 32

Notes (7)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2021-08-18 General David Hammel Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by David Hammel
2021-08-18 Opportunity Update David Hammel Closed Date: 18-08-2021 Notified: Subject: Closed Opportunity for Livewords (1181KK121) Body:
2021-08-18 Opportunity Update David Hammel Opportunity: None, Begeleiding bij training Total Revenue=4064 Probability=25% Sales Stage=Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=28-06-2021 Opportunity Owner=Hammel, David Status=Active
2021-08-18 General David Hammel Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to revers@tsv-groep.nl Initiated by David Hammel
2021-08-18 General David Hammel Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON)) to flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by David Hammel
2021-08-18 Opportunity Update David Hammel Opportunity: None, Begeleiding bij training Total Revenue=4064 Probability=25% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=28-06-2021 Opportunity Owner=Hammel, David Status=Active
2021-08-18 Opportunity Update David Hammel New Opportunity: None, Begeleiding bij training Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=28-06-2021 Opportunity Owner=Hammel, David Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 4064.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2021-08-18T00:00:00.000Z",
  "companyID": 923,
  "contactID": 30685081,
  "cost": 2080.0,
  "createDate": "2021-08-18T07:41:40.543Z",
  "creatorResourceID": 29682885,
  "description": "De klant gaat zelf trainingen verzorgen en heeft hiervoor ondersteuning nodig door TSV voor het opzetten van de ruimte, het inrichten van de training setup en het opstellen van een aantal handouts. Uren op nacalculatie doorbelasten.\n\nLET OP - deze opportunity heb ik met terugwerkende kracht aangemaakt zodat er een project kan worden aangemaakt om de uren te factureren. Deze opportunity zou op 21-06-2021 zijn opgestart.",
  "helpNeeded": "",
  "id": 836,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2021-08-18T08:07:57.547Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 2080.0,
  "onetimeRevenue": 4064.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682885,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 25,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2021-06-28T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2021-06-28T00:00:00.000Z",
  "status": 3,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Begeleiding bij training",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": 7,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}