Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Buitenmodule portadial 6 SIP + Installatie Implemented

📁 SharePoint-folder

Status
Implemented
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
–
Klant
Berco (5482TK36)
Aangemaakt
2021-05-06
Gesloten
2021-05-27

Beschrijving

AKKOORD Klant is akkoord met de verstuurde OB om de Deurintercom module(s) te vervangen. Als akkoord hebben zij mij een inkooporder verstuurd, deze is toegevoegd onder de map 'getekende documenten' op sharepoint. Ook hebben zij het volgende vermeld in hun mail, dit moeten wij ook zo naleven: Zie bijgevoegd onze order voor het herstellen van de deurintercom van Berco 5 en het vervangen van de modules. Indien niet alle modules hoeven te worden vervangen, dan worden deze niet gefactureerd. (deze komen als spare op de plank in magazijn van TSV) Graag de order bevestigen op purchase@berco.nl met daarbij de uitvoerdatum vermeldt. (De order bevestigen + uitvoerdatum pas toesturen als producten binnen zijn en engineer kan worden ingepland). Inkoop: Businesscom Klant heeft bij Berco 5 last van een ruis in de portadial. Gaat hier om een Portadial 6 SIP. De buitenmodule lijkt de boosdoener, deze is nu tweedraads aangesloten. Voor deze klant moeten we een nieuwe buitenmodule bestellen, die anders kan worden aangesloten dan tweedraads. Daarbij ook installatie opnemen op locatie bij de klant + voorrijden. Zodra we een offerte aanleveren geeft de klant akkoord en kunnen we het inplannen.

Primary quote

Naam
#712 — Buitenmodule portadial 6 SIP + Installatie
Effectief vanaf
2021-05-09
Vervaldatum
2021-05-17

Eenmalige items (3)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 4
2 Professional Services
Deze klant neemt 'PS diensten' af van TSV. 		Product 1
3 Telefonie
Deze klant neemt 'telefonie diensten of producten' af van TSV. 		Product 1

Notes (9)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2021-05-27 General Redacted Resource (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; dhammel@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Thijs de Boer
2021-05-27 General Redacted Resource (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to revers@tsv-groep.nl Initiated by Thijs de Boer
2021-05-27 General Redacted Resource (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON)) to flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Thijs de Boer
2021-05-27 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=1535 Probability=100% Changed Status from Stage 5 Closed - WON to Stage 6 - Handover Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Closed
2021-05-27 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=1535 Probability=100% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Changed Status from Active to Closed
2021-05-10 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=1535 Probability=100% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-05-10 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=1535 Probability=100% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-05-10 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=1535 Probability=100% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-05-06 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) New Opportunity: None, Buitenmodule portadial 6 SIP + InstallatieTotal Revenue=0 Probability=100% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=12-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 1395.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2021-05-27T00:00:00.000Z",
  "companyID": 965,
  "contactID": 30685176,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2021-05-06T09:04:23.633Z",
  "creatorResourceID": 29682909,
  "description": "AKKOORD\nKlant is akkoord met de verstuurde OB om de Deurintercom module(s) te vervangen.\nAls akkoord hebben zij mij een inkooporder verstuurd, deze is toegevoegd onder de map 'getekende documenten' op sharepoint.\n\nOok hebben zij het volgende vermeld in hun mail, dit moeten wij ook zo naleven:\n\nZie bijgevoegd onze order voor het herstellen van de deurintercom van Berco 5 en het vervangen van de modules.\r\nIndien niet alle modules hoeven te worden vervangen, dan worden deze niet gefactureerd. (deze komen als spare op de plank in magazijn van TSV)\nGraag de order bevestigen op purchase@berco.nl met daarbij de uitvoerdatum vermeldt.\r\n(De order bevestigen + uitvoerdatum pas toesturen als producten binnen zijn en engineer kan worden ingepland).\n\n\n\n\nInkoop: Businesscom\n\nKlant heeft bij Berco 5 last van een ruis in de portadial.\nGaat hier om een Portadial 6 SIP. \nDe buitenmodule lijkt de boosdoener, deze is nu tweedraads aangesloten.\n\nVoor deze klant moeten we een nieuwe buitenmodule bestellen, die anders kan worden aangesloten dan tweedraads. Daarbij ook installatie opnemen op locatie bij de klant + voorrijden.\n\nZodra we een offerte aanleveren geeft de klant akkoord en kunnen we het inplannen.",
  "helpNeeded": "",
  "id": 770,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2021-05-27T11:28:08.523Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 1395.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682909,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 100,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2021-05-12T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2021-05-06T00:00:00.000Z",
  "status": 4,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Buitenmodule portadial 6 SIP + Installatie",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}