Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Upgrade + VAMO integratie Lost

📁 SharePoint-folder

Status
Lost
Stage
Stage 5 Closed - LOST
Loss reason
–
Klant
Arcobel (5384VT10)
Aangemaakt
2021-04-08
Gesloten
–
Lost-datum
2021-10-06

Beschrijving

LOST Voor dit jaar is deze opportunity Lost. Zij willen volgend jaar opnieuw met mij in gesprek om te kijken wat zij met telefonie willen gaan doen. Offerte verstuurd aan de klant voor een platte upgrade van hun Avaya IP Office systeem. Offerte bevat alleen engineer uren en 2 uur project management t.b.v. inplannen engineer.

Primary quote

Naam
#727 — Upgrade + VAMO integratie
Effectief vanaf
2021-05-25
Vervaldatum
2021-05-31

Eenmalige items (3)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 6
2 Project Management
Project management werkzaamheden voor de afdeling projecten van TSV 		Labor 2
3 Professional Services
Deze klant neemt 'PS diensten' af van TSV. 		Product 1

Notes (10)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2021-10-06 General Redacted Resource (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Thijs de Boer
2021-10-06 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratie Total Revenue=1020 Probability=50% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=29-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Changed Status from Active to Lost
2021-09-30 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratie Total Revenue=1020 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-09-2021 to 29-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-08-03 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratie Total Revenue=1020 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-07-2021 to 30-09-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-06-17 1 KPI Telefonisch contact Redacted Resource (redacted) Klant bellen n.a.v. offerte upgrade. Korte offerte, platte upgrade. Checken of deze akkoord is.
2021-05-26 1 KPI Telefonisch contact Redacted Resource (redacted) Offerte is woensdag 26 mei verstuurd aan de klant. Deze vrijdag (28 mei) bellen met de klant om te vernemen of de offerte akkoord is. Is een klein bedrag en een korte offerte, dus ik verwacht een snel akkoord. Klant is nog niet toegekomen aan het bekijken van de offerte en dus aan het bepalen of het akkoord is. Zijn druk met andere proces optimalisaties. Eind juni kan ik het beter bellen.
2021-05-26 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratieTotal Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=30-07-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-05-10 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratieTotal Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=30-07-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
2021-05-10 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) Teams meeting gehad met de klant over het upgraden/virtualiseren van hun telefooncentrale en toevoegen van IX Workplace. Dit is op basis van het kostenplaatje afgevallen als optie voor de klant. Klant leased momenteel de oplossing van TSV en is niet voornemens om een dergelijke investering te doen. Wel willen zij graag een platte upgrade aangeboden krijgen. Daarnaast willen zij weten of zij momenteel al een power user licentie in hun systeem hebben zitten. Zodat zij wellicht wel IX Workplace kunnen inzetten voor een van hun receptionistes, zodat deze vanuit huis kan werken. Enige punt: Zij werken met remote desktops (notebooks). Dus kans dat IX workplace gaat werken is heel klein. Graag ontvang ik wel een calculatie voor enkel en alleen de platte upgrade.
2021-04-08 Opportunity Update Redacted Resource (redacted) New Opportunity: None, Upgrade + VAMO integratieTotal Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=30-07-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 1020.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": null,
  "companyID": 195,
  "contactID": 30682916,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2021-04-08T08:41:37.720Z",
  "creatorResourceID": 29682909,
  "description": "LOST\nVoor dit jaar is deze opportunity Lost.\nZij willen volgend jaar opnieuw met mij in gesprek om te kijken wat zij met telefonie willen gaan doen.\n\nOfferte verstuurd aan de klant voor een platte upgrade van hun Avaya IP Office systeem.\nOfferte bevat alleen engineer uren en 2 uur project management t.b.v. inplannen engineer.",
  "helpNeeded": "",
  "id": 731,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2021-10-06T13:22:46.127Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": "2021-10-06T00:00:00.000Z",
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 1020.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682909,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 50,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2021-10-29T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682775,
  "startDate": "2021-04-08T00:00:00.000Z",
  "status": 2,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Upgrade + VAMO integratie",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}