Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Elevate test Lost

📁 SharePoint-folder

Status
Lost
Stage
Stage 5 Closed - LOST
Loss reason
–
Klant
Walraven Europe BV (3641RK5)
Aangemaakt
2025-08-14
Gesloten
–
Lost-datum
2025-11-10

Beschrijving

Ze hebben voor Teams met een andere partij gekozen. Dit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht) Aandachtspunten: - Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering. - Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject. - Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.

Notes (7)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2025-09-25 1 KPI Telefonisch contact Alex Veldkamp Thomas gesproken en hij geeft aan dat hij druk was met een budgetronde. Samen afgesproken dat we het niet snel wilde doen en dat buiten techniek ook de business er bij betrokken moet worden. Hij heeft mij toegezegd dat we een update te goed hebben en dat hij ons volgende week van informatie gaat voorzien. Helaas verwees hij ook naar een ticket welke nog open stond waar geen afdoende reactie volgens hem op was gekomen die ga ik nu wat aandacht geven. Ze hebben voor een andere partij gekozen
2025-11-10 General Alex Veldkamp Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Alex Veldkamp
2025-11-10 Opportunity Update Alex Veldkamp Opportunity: None, Elevate test Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=14-11-2025 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Changed Status from Active to Lost
2025-10-23 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Elevate test Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=14-11-2025 Changed Opportunity Owner from Gunther, Erik to Veldkamp, Alex Status=Active
2025-10-15 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Elevate test Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 26-09-2025 to 14-11-2025 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
2025-09-12 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Elevate test Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 13-09-2025 to 26-09-2025 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
2025-08-14 Opportunity Update Erik Gunther New Opportunity: None, Elevate test Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=13-09-2025 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 0.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": null,
  "companyID": 924,
  "contactID": 30685086,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2025-08-14T08:08:12.713Z",
  "creatorResourceID": 29682927,
  "description": "Ze hebben voor Teams met een andere partij gekozen.\n\nDit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht)\n\nAandachtspunten:\n- Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast  is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering.\n- Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject.\n- Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's  bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.",
  "helpNeeded": "",
  "id": 2205,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2025-11-10T13:29:30.000Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": "2025-11-10T00:00:00.000Z",
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 0.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682901,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 25,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2025-11-14T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682775,
  "startDate": "2025-08-14T00:00:00.000Z",
  "status": 2,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Elevate test",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}