Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Integratie Avaya en SalesForce Implemented

📁 SharePoint-folder

Status
Implemented
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
Tevreden relatie van TSV
Detail
Is een bestaande klant waar ik goed contact mee heb. Het vertrouwen is dus en TSV en mij waardoor dit geregeld kan worden en ondertekend is.
Klant
Inventum Technologies BV (3991CS25)
Aangemaakt
2024-10-10
Gesloten
2025-04-14

Beschrijving

Akkoord van de klant op de integratie tussen de Avaya en Salesforce. Eenmalige 1x activatiekosten Red cactus 8 uur arbeid 1x voorrijdkosten Maandelijkse kosten 7x CRM licentie SalesForce - Avaya Betalingsvoorwaarden eenmalige kosten: 100% achteraf Betalingsvoorwaarden maandelijkse kosten: Bij start van activatie en op basis van de huidige SEPA Looptijd van de gebruikerslicenties lopen tezamen met de Co-terminatie datum van 28-03-2027 --------------- Hi Collega, Deze offerte is gesloten op 14-04-25, alle ondertekende documenten staan in de getekende documenten map. Dit is een bestaande klant. - Looptijd van de gebruikerslicenties lopen tezamen met de Co-terminatie datum van 28-03-2027 - Betalingsvoorwaarden eenmalig kosten: 100% bij oplevering werkzaamheden. - Betalingsvoorwaarden maandelijkse kosten: Bij start van activatie en op basis van de huidige SEPA. - Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. LET OP Verantwoordelijkheden Inventum: SalesForce beheerder van Inventum nodig op dag van installatie. Werkplek beheerder van Inventum nodig om de TAPI-driver te koppelen naar de telefooncentrale op dag van installatie. Klant wil graag dat dit ZSM geregeld wordt. Marc en Zain zijn op de hoogte van deze case, zie onderstaande ticket: https://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=38137

Primary quote

Naam
#1797 — Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's
Effectief vanaf
2025-03-26
Vervaldatum
2025-04-27

Maandelijkse items (1)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Telefonie | RecCactus koppeling (SalesForce-Avaya))
Maandelijkse kosten op basis van 7 stuks: CRM licentie per gebruiker (TCC2903) à € 5,00 Dit artikel is het abonnement per gebruiker voor de integratie. 		Product 23

Eenmalige items (3)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Telefonie | Redcactus CRM activering
Eenmalige kosten: CRM integratie activering (TCC2901) à € 250,00 CRM installatie per gebruiker (TCC2902) à € 25,00 --> is 245,- maar heb ik 250,- van gemaakt. Loopt te samen met de co-terminatie datum van 28-03-2027 		Product 1
2 Engineer | Dagdeel Engineer installatie op locatie
8 uur 		Labor 8
3 Voorrijdkosten (project)
1x voorrijdkosten 		Cost 1

Notes (21)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2025-04-09 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Gaby gesproken op 09-04. Reden dat er nog niet ondertekend is dat ze een nieuwe collega heeft die Gaby graag even in dit proces wil meenemen. Dit gaat ze z.s.m. bespreken en komt er bij mij op terug. Hoi Ronny, Ik heb zojuist met Hicham Dassaa van Inventum. Hij wil weten van offerte 1914 of de Salesforce koppeling standaard is en wie de support daarvoor doet. Ook wil hij weten of de software release van de Avaya correct is voor deze koppeling, kortom is er een upgrade hiervoor benodigd of niet? Hicham heb ik aangemaakt als contact in Autotask en hij is te bereiken op 0613781072. HICHAM GESPROKEN, ze gaan accorderen. Daarnaast heb ik een ticket aangemaakt of zij momenteel gesprekken kunnen opnemen. Dit wil hij graag zodat hij met AI zaken op kan gaan pakken. Contract is ondertekend. Intern alles uitgezet, word verder opgepakt.
2025-04-14 9 Opportunity overdracht Erik Gunther OPP checken en doorzetten
2025-04-14 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify Alex" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail (Opp. Stage 6 Alex) to aveldkamp@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2025-04-14 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Project - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; jveraar@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2025-04-14 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce Total Revenue=2360 Probability=100% Changed Status from Stage 5 Closed - WON to Stage 6 - Handover Changed Projected Close Date from 14-04-2025 to 14-04-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2025-04-14 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp Stage5] OPP check door Erik" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Set Probability To "100" Set Projected Close Date To 0 Business Day(s) from Current Time Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Stage 5 overdracht maken) to egunther@tsv-groep.nl Create To-Do(s) Initiated by Ronny Riechelmann
2025-04-14 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten) or TPS Orderbevestiging" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to flunstroo@tsv-groep.nl; revers@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann
2025-04-14 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Project closed & WON - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON)) to flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann
2025-04-14 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce Total Revenue=2395 Changed Probability from 90% to 100% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=30-04-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Changed Status from Active to Closed
2025-04-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce Total Revenue=2395 Probability=90% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=30-04-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2025-03-31 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Reminder verstuurd op 31-3 Gaby gesproken op 09-04. Reden dat er nog niet ondertekend is dat ze een nieuwe collega heeft die Gaby graag even in dit proces wil meenemen. Dit gaat ze z.s.m. bespreken en komt er bij mij op terug.
2025-04-07 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's Total Revenue=2395 Probability=90% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 28-02-2025 to 30-04-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2025-03-13 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Gaby gesproken op 24-3. Ze willen graag stappen zettten met het koppelen van SalesForce en Avaya. Dit met Marc verder oppakken op papier zetten en offerte delen + binnen harken Offerte verstuurd. Deze binnen halen. Reminder verstuurd op 31-3
2025-03-27 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's Total Revenue=0 Changed Probability from 25% to 90% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=28-02-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2025-02-24 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) --> 2 uur rekenen voor het activeren en archiveren van de licenties, en de capaciteit te vergroten. Dit op papier zetten en met Inventum delen. Jan kan helaas niet meer naar SAIL 2025. Daarnaast zat hij ziek thuis, dus het verzoek om even een week later terug te bellen. Jan gesproken. Kan inderdaad niet mee naar de Sail. Daarnaast is er een ticket ingeschoten voor het salesforce verhaal dus dat is mooi.
2025-02-20 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Jan gesproken over Sail Amsterdam. Lijkt hem interessant. Hij gaat kijken of hij kan en wanneer hij de voorkeur heeft. Over SalesForce moeten we nog even praten. Jan kan helaas niet meer naar SAIL 2025. Daarnaast zat hij ziek thuis, dus het verzoek om even een week later terug te bellen.
2025-02-05 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Jan om een update gevraagd m.b.t. de Salesforce koppeling case. Ook intern gevraagd of er al wat gepland staat. Dit later weer opvolgen Jan gesproken over Sail Amsterdam. Lijkt hem interessant. Hij gaat kijken of hij kan en wanneer hij de voorkeur heeft. Over SalesForce moeten we nog even praten.
2025-01-15 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Jan weer gesproken, helaas gaan zij toch ook nog door met hun 030 nummers, dit hebben zij namelijk gratis gekregen bij het verlengen van hun Vodafone-glasvezel. Maar ze gaan ook door met hun 088 nummers. Joule Technologies --> 088 Individueel Inventum --> 088 Inventum --> 030 Zijn momenteel ook bezig met de NIS2 certificering, neemt erg veel tijd in beslag. Taak aanmaken voor begin februari om weer te contacten over de Sales Force - Avaya koppeling. Onderstaande mail ter voorbereiding verstuurd. Hi Jan, Bedankt voor je tijd zojuist aan de telefoon! Even ter voorbereiding op de Avaya/Sales Force case heb ik een aantal vragen: - Wat zijn de of is de used cases voor de Sales Force koppeling? o Wat moet de koppeling precies doen? o Welke onderdelen moet dit bevatten? - Welke Sales Force licenties hebben jullie op dit moment? o En hoeveel licenties/werkplekken gaat het om? Mijn idee is namelijk om dan een online-meeting in te plannen met een van mijn technische collega’s. Deze vragen gaan mij helpen ter voorbereiding van dit gesprek. Ik verneem graag. Jan om een update gevraagd m.b.t. de Salesforce koppeling case. Ook intern gevraagd of er al wat gepland staat. Dit later weer opvolgen
2025-01-12 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 07-01-2025 to 28-02-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-12-31 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 20-12-2024 to 07-01-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-10-10 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) New Opportunity: None, Integratie Avaya en SalesForce en Display met Dashboard voor KPI's Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=20-12-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 2360.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2025-04-14T00:00:00.000Z",
  "companyID": 322,
  "contactID": 30685848,
  "cost": 85.0,
  "createDate": "2024-10-10T08:18:30.370Z",
  "creatorResourceID": 29682925,
  "description": "Akkoord van de klant op de integratie tussen de Avaya en Salesforce.\nEenmalige\n1x activatiekosten Red cactus\n8 uur arbeid\n1x voorrijdkosten\n\nMaandelijkse kosten\n7x CRM licentie SalesForce - Avaya\n\nBetalingsvoorwaarden eenmalige kosten:\n100% achteraf\nBetalingsvoorwaarden maandelijkse kosten: \nBij start van activatie en op basis van de huidige SEPA\n\nLooptijd van de gebruikerslicenties lopen tezamen met de Co-terminatie datum van 28-03-2027\n\n---------------\nHi Collega,\n\nDeze offerte is gesloten op 14-04-25, alle ondertekende documenten staan in de getekende documenten map. Dit is een bestaande klant.\n\n- Looptijd van de gebruikerslicenties lopen tezamen met de Co-terminatie datum van 28-03-2027\n- Betalingsvoorwaarden eenmalig kosten: 100% bij oplevering werkzaamheden.\n- Betalingsvoorwaarden maandelijkse kosten: Bij start van activatie en op basis van de huidige SEPA.\n- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.\n\nLET OP Verantwoordelijkheden Inventum:\nSalesForce beheerder van Inventum nodig op dag van installatie.\nWerkplek beheerder van Inventum nodig om de TAPI-driver te koppelen naar de telefooncentrale op dag van installatie.\n\nKlant wil graag dat dit ZSM geregeld wordt.\n\nMarc en Zain zijn op de hoogte van deze case, zie onderstaande ticket:\nhttps://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=38137",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1914,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2025-04-17T14:03:34.000Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 805.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 85.0,
  "onetimeRevenue": 1555.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682925,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 100,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2025-04-14T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2024-10-10T00:00:00.000Z",
  "status": 4,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Integratie Avaya en SalesForce",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": 4,
  "winReasonDetail": "Is een bestaande klant waar ik goed contact mee heb. Het vertrouwen is dus en TSV en mij waardoor dit geregeld kan worden en ondertekend is.",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}