Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Project retainer Implemented

📁 SharePoint-folder

Status
Implemented
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
–
Klant
GVB Exploitatie B.V. (1043HP106)
Aangemaakt
2024-08-01
Gesloten
2024-08-19

Beschrijving

Akkoord van de klant voor een project retainer van €10.000,- PO nr 4501201551 Factuur adres: GVB Exploitatie B.V. t.a.v. Crediteurenadministratie Postbus 2131 1000 CC Amsterdam Mail: crediteuren@gvb.nl Graag een project retainer aanbieden voor €10.000,- De retainer gaat worden gebruikt voor het opschonen van het huidige systeem. Wanneer het saldo hiervoor niet voldoende blijkt te zijn wordt er een nieuwe offerte gemaakt om dit verder uit de breiden. Wanneer er na de werkzaamheden saldo over is dan kan dit worden ingezet voor andere werkzaamheden of worden terug geboekt naar de klant.

Primary quote

Naam
#1617 — Project retainer
Effectief vanaf
2024-08-01
Vervaldatum
2024-09-02

Eenmalige items (2)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 87
2 Administratief (intern)
Korting om tot de 10.000,- te komen 		Labor 1

Notes (7)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2024-08-19 General Erik Gunther Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Losse opdracht ready for handover - notify support team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or TPS Orderbevestiging" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Losse opdracht - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2024-08-19 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Project retainer Total Revenue=10000 Probability=100% Changed Status from Stage 5 Closed - WON to Stage 6 - Handover Projected Close Date=19-08-2024 Opportunity Owner=Gunther, Erik Changed Status from Active to Closed
2024-08-19 General Erik Gunther Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten) or TPS Orderbevestiging" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to flunstroo@tsv-groep.nl; revers@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2024-08-19 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Project retainer Total Revenue=10000 Changed Probability from 25% to 100% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - WON Changed Projected Close Date from 23-08-2024 to 19-08-2024 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
2024-08-16 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Project retainer Total Revenue=10000 Probability=25% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 16-08-2024 to 23-08-2024 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
2024-08-02 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Project retainer Total Revenue=10000 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=16-08-2024 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
2024-08-01 Opportunity Update Erik Gunther New Opportunity: None, Project retainer Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=16-08-2024 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 10000.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2024-08-19T00:00:00.000Z",
  "companyID": 299,
  "contactID": 30686043,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2024-08-01T07:33:59.037Z",
  "creatorResourceID": 29682927,
  "description": "Akkoord van de klant voor een project retainer van €10.000,-\nPO nr 4501201551\n\nFactuur adres:\nGVB Exploitatie B.V.\nt.a.v. Crediteurenadministratie\nPostbus 2131\n1000 CC Amsterdam\nMail: crediteuren@gvb.nl\n\nGraag een project retainer aanbieden voor €10.000,-\nDe retainer gaat worden gebruikt voor het opschonen van het huidige systeem.\n\nWanneer het saldo hiervoor niet voldoende blijkt te zijn wordt er een nieuwe offerte gemaakt om dit verder uit de breiden.\nWanneer er na de werkzaamheden saldo over is dan kan dit worden ingezet voor andere werkzaamheden of worden terug geboekt naar de klant.",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1866,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2024-08-19T13:43:07.917Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 10000.0,
  "opportunityCategoryID": 105,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682927,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 100,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2024-08-19T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2024-08-01T00:00:00.000Z",
  "status": 4,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Project retainer",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}