Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Implemented

📁 SharePoint-folder

Status
Implemented
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
Klant
Brummer Makelaars o.g. (1054GM95)
Aangemaakt
2023-11-14
Gesloten
2024-09-11

Beschrijving

Akkoord op dit voorstel 11-09-2024 Wat is er verkocht: Maandelijkse kosten: 6x UB Connect Essentials tegen tarief à € 15,- per stuk TCC2101 7x nummers (1 bestaande vaste 020 nummer, 6 UB-nummers) --> bestaande nummer dus naar ons porteren (€ 0,50 p.s. dus in totaal € 3,50) 6x koppeling met hun CRM-systeem RealWorks (Inkoop en koppeling regelen we met RedCactus, pricing is € 5,00 per koppeling) --> Dit is uiteraard in overleg met Frank geweest, ik (Ron) ga dit met Frank bij RedCactus uitzetten. We moeten ons nog aanmelden als partner namelijk. Dit heb ik bij Frank uitgezet en zal ik z.s.m. aanleveren. 4x mobiel nummer porteren naar ons (Odido - pricing ook in de inkoop map) € 20,00 p.s. 06-41041069 06-14357469 06-55337669 06-81082057 Comfort SLA (5x8 8 uur) voor 6 personen (i.v.m de UB-licenties) bestaande uit: - € 25,00 + 6 gebruikers à € 1,80 p.s. Eenmalige kosten: 4x portering mobiele nummers - € 20,00 p.s. Inbedrijfstellen van UB en de koppeling met Realworks krijgt de klant gratis in ruil voor het optreden als Referent voor nieuwe klanten --> In overleg met Frank geweest 813,00 - UB Calculatie 300,- RealWorks koppeling 6x nieuwe Desk toestellen (1x de Yealink T57W en 5x de Yealink T33G bestellen bij NEC ---> LET OP dit moet voor einde van deze maand besteld worden i.c.m. de licenties van UB, want dan krijgen we toestellen gratis en korting). Yealink t33G --> is al geregeld liggen beneden (Meer info Marc) Yealink T57W --< moet nog besteld worden Gebruikersuitleg door TSV (2 uur gerekend) 250,- Betalingsvoorwaarden: Eenmalige kosten: 100% na oplevering. Maandelijkse kosten: gaan van start na livegang en portering. LOA formulier: Staat in de opportunity map 1604 --> Opleverdatum is z.s.m. (was eerst november, december, maar door enthousiasme z.s.m.) Na de livegang zullen we een interview organiseren met Brummer, zodat zij als referent kunnen optreden voor nieuwe prospects. Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden. Mocht ik zaken missen, let me know. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primary quote

Naam
#1418 — Tele 2 Hosted Voice + CRM Koppeling
Effectief vanaf
2023-11-21
Vervaldatum
2023-12-22

Maandelijkse items (5)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Telefonie | Connect Essential UB
6 connect essentials
Product 60
2 Telefonie | Geografisch Lokaal tel. nr.
1x 020 nummer 6x Connect Essential nummers
Product 60
3 Mobiel | 4x Odido Unlimited 3 jaar
4x 38 = 152, - normale prijs 4x18 = 72, - actie korting 80, - p.m.
Product 60
4 Telefonie | CRM-Koppeling met Realworks
Inkoop via RedCactus Verkoop 5,00 per koppeling 6x 5,00 = 30,00
Product 60
5 Service | 5x8 SLA (Comfort)
1.80x5 = 9,00 + 25 = 34
Product 60

Eenmalige items (5)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Engineer [project] | Inbedrijfstellen UB en koppelen RealWorks
Inbedrijfstellen van: - Univerge Blue - Realworkskoppeling 813,00 - UB Calculatie 300,- RealWorks koppeling 100% Korting in overleg met Frank in ruil voor het optreden als referent.
Labor 1
2 Engineer [project] - Onboarding les door TSV
2 uur uitleg over UB max. 6 personen
Labor 2
3 Telefonie | 4 Standaard toestellen Product 5
4 Telefonie | 1 Receptie toestel Product 1
5 Telefonie | Porteringskosten mobiele nummers
4x20 = 80,00
Product 4

Notes (36)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2024-09-16 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Changed Projected Close Date from 27-09-2024 to 11-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-12 2 KPI Klantgesprek Ronny Riechelmann (redacted) Alle documentatie met Frank doornemen
2024-09-10 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Voorstel opvolgen. Voorstel akkoord, alle documentatie geregeld. Vrijdag met Frank doornemen
2024-09-12 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-12 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Sales Stage=Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-11 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Project - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; jveraar@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann
2024-09-11 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten) or TPS Orderbevestiging" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to flunstroo@tsv-groep.nl; revers@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann
2024-09-11 General Ronny Riechelmann (redacted) Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Project closed & WON - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON)) to flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann
2024-09-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=100% Changed Status from Stage 5 Closed - WON to Stage 6 - Handover Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Closed
2024-09-11 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Changed Probability from 25% to 100% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Changed Status from Active to Closed
2024-08-29 2 KPI Klantgesprek Ronny Riechelmann (redacted) MEETING OP LOCATIE VAN DE KLANT Voorstel met Diederik per mail gedeeld. Opvolgen indien nodig.
2024-09-10 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=14875 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-08-2024 to 27-09-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-09-10 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 09-08-2024 to 30-08-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-08-29 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Meeting voor morgen gaat door? Meeting gaat door.
2024-08-27 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Diederik gesproken. Hij gaf aan dat ik morgen of donderdag even naar het 020 (kantoor) moet bellen om even een afspraak in te plannen met Diederik, om het voortel te doen voor UB en de koppeling. Afspraak ingepland met Diederik op dinsdag 10-08 om 10:00 uur op locatie van de klant
2024-08-23 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Diederik is t/m 18 augustus op vakantie. Daarna dus weer contact zoeken om aan te sturen op een afspraak en het hebben over UB en het speciale aanbod dat ik van Frank mag doen. Diederik gesproken. Hij gaf aan dat ik morgen of donderdag even naar het 020 (kantoor) moet bellen om even een afspraak in te plannen met Diederik, om het voortel te doen voor UB en de koppeling.
2024-07-24 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Diederik is t/m 18 augustus op vakantie. Daarna dus weer contact zoeken om aan te sturen op een afspraak en het hebben over UB en het speciale aanbod dat ik van Frank mag doen. VM
2024-08-02 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 31-07-2024 to 09-08-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-05-17 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 31-05-2024 to 31-07-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-04-12 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Voorstel bespreken met Diederik Dank. Zal het rustig doornemen en daarna ook met kantoor bespreken. Fijne dag
2024-04-09 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Laatste check door Frank gedaan? Daarna delen met de klant. Voorstel naar Diederik verstuurd.
2024-04-04 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) pricing met Diederik delen per mail. en dan even naast elkaar zetten wat zij nu betalen/krijgen en wat zij gaan betalen en krijgen. Nog geen antwoord van Frank. Pricing opvragen bij
2024-04-08 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 07-02-2024 to 31-05-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2024-03-18 1 KPI Telefonisch contact Ronny Riechelmann (redacted) Dag Tsv, jullie probeerden mij deze week paar keer te bellen op mijn mobiel. Graag volgende week even telefonisch contact, het is deze week heel druk. Ook graag bellen op 020-6161688 zijnde het kantoor nr; mobiel kan ik vaak niet opnemen aangezien ik dan buiten kantoor in afspraken zit. Met vriendelijke groet, Diederik Grobben Diederik nam helaas even niet op. Ik heb wel het een en ander uitgerekend v.w.b. de koppeling en vaste telefonie. Makkelijk gezegd gaat de klant +/- 1000,- eenmalig betalen en kost de telefonie +koppeling 20,- p.m. Dit met hem bespreken om te kijken of dit interessant is om op papier te zetten. Diederik gesproken en kort ingelicht over de mogelijkheden om hun CRM-systeem te koppelen aan het telefoniesysteem Univerge Blue. HIj verzocht me alles even in een offerte te zetten, zodat hij dit intern kan bespreken. Wel gaf hij aan dat het momenteel zo ontzettend druk is dat het antwoord dan wel weer even kan duren.
2023-11-22 2 KPI Klantgesprek Ronny Riechelmann (redacted) Met Frank bespreken en weer oppakken na de interne beslissing. Diederik nam helaas even niet op. Ik heb wel het een en ander uitgerekend v.w.b. de koppeling en vaste telefonie. Makkelijk gezegd gaat de klant +/- 1000,- eenmalig betalen en kost de telefonie +koppeling 20,- p.m. Dit met hem bespreken om te kijken of dit interessant is om op papier te zetten.
2023-12-22 Opportunity Update Frank Lunstroo Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 22-12-2023 to 07-02-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2023-11-20 2 KPI Klantgesprek Ronny Riechelmann (redacted) MEETING OP LOCATIE met Diederik Gesprek op locatie gehad. Offerte maken en delen met de klant
2023-11-22 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware Total Revenue=8820 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 27-11-2023 to 22-12-2023 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2023-11-22 Opportunity Update Ronny Riechelmann (redacted) Opportunity: None, Tele 2 Hosted Voice + CRM Koppeling Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=27-11-2023 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2023-11-20 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Tele 2 Hosted Voice + CRM Koppeling Total Revenue=0 Changed Probability from 1% to 25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 21-11-2023 to 27-11-2023 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active
2023-11-20 General Ronny Riechelmann (redacted) A new lead has been assigned from Erik Gunther to Ronny Riechelmann Client: Brummer Makelaars o.g. (1054GM95) Product: None Description: Tele 2 Hosted Voice + CRM Koppeling Instructions: Additional Comments: Re-assigned from: Erik Gunther Re-assigned to: Ronny Riechelmann
2023-11-14 General Erik Gunther Workflow Rule "Technische Opportunity naar Sales Agent" fired.
When an opportunity is: Created And the following conditions are met: Opportunity Owner not in list "Gunther, Erik or Hammel, David or Lunstroo, Frank or Riechelmann, Ronny or Veldkamp, Alex or Waldram, Jeroen" Then execute the following actions: Set Opportunity Owner To "Gunther, Erik" Set Probability To "1" Send notification e-mail (Opportunity - Re-assigned (Wizard)) to egunther@tsv-groep.nl Initiated by Marc Blankestijn
2023-11-14 Opportunity Update Marc Blankestijn New Opportunity: None, Tele 2 Hosted Voice + CRM Koppeling Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=21-11-2023 Opportunity Owner=Blankestijn, Marc Status=Active
Volledige record uit Autotask
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 14875.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2024-09-11T00:00:00.000Z",
  "companyID": 220,
  "contactID": 30683002,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2023-11-14T14:36:10.597Z",
  "creatorResourceID": 29682886,
  "description": "Akkoord op dit voorstel 11-09-2024 \n\nWat is er verkocht: \n\nMaandelijkse kosten:\n6x UB Connect Essentials tegen tarief à € 15,- per stuk TCC2101\n\n7x nummers (1 bestaande vaste 020 nummer, 6 UB-nummers)\n--> bestaande nummer dus naar ons porteren (€ 0,50 p.s. dus in totaal € 3,50)\n\n6x koppeling met hun CRM-systeem RealWorks (Inkoop en koppeling regelen we met RedCactus, pricing  is € 5,00 per koppeling) \n--> Dit is uiteraard in overleg met Frank geweest, ik (Ron) ga dit met Frank bij RedCactus uitzetten. We moeten ons nog aanmelden als partner namelijk. \nDit heb ik bij Frank uitgezet en zal ik z.s.m. aanleveren.\n\n4x mobiel nummer porteren naar ons (Odido - pricing ook in de inkoop map) € 20,00 p.s. \n06-41041069\n06-14357469\n06-55337669\n06-81082057\n\nComfort SLA (5x8 8 uur) voor 6 personen (i.v.m de UB-licenties) bestaande uit:\n- € 25,00 + 6 gebruikers à € 1,80 p.s. \n\n\nEenmalige kosten:\n4x portering mobiele nummers - € 20,00 p.s.\n\nInbedrijfstellen van UB en de koppeling met Realworks krijgt de klant gratis in ruil voor het optreden als Referent voor nieuwe klanten\n--> In overleg met Frank geweest\n813,00 - UB Calculatie\n300,- RealWorks koppeling\n\n6x nieuwe Desk toestellen (1x de Yealink T57W en 5x de Yealink T33G bestellen bij NEC \n---> LET OP dit moet voor einde van deze maand besteld worden i.c.m. de licenties van UB, want dan krijgen we toestellen gratis en korting).\nYealink t33G --> is al geregeld liggen beneden (Meer info Marc)\nYealink T57W --< moet nog besteld worden\n\nGebruikersuitleg door TSV (2 uur gerekend) 250,-\n\nBetalingsvoorwaarden:\nEenmalige kosten: 100% na oplevering.\nMaandelijkse kosten: gaan van start na livegang en portering.\n\nLOA formulier: Staat in de opportunity map 1604\n\n--> Opleverdatum is z.s.m. (was eerst november, december, maar door enthousiasme z.s.m.)\n\nNa de livegang zullen we een interview organiseren met Brummer, zodat zij als referent kunnen optreden voor nieuwe prospects. \n\nDit contract heeft een looptijd van 60 maanden.\n\nMocht ik zaken missen, let me know. \n\n---------------------------------------------------------------------------------------------------------",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1604,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2024-09-16T06:41:34.887Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 14250.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 625.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682925,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 100,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2024-09-11T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2023-11-14T00:00:00.000Z",
  "status": 4,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "UB | Mobiel | Internet | CRM-koppeling | Hardware",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}