Autotask Toolkit

v 2.13.2 PROD

Treehouse - Voorstel UB Implemented

📁 SharePoint-folder

Status
Implemented
Stage
Stage 6 - Handover
Win reason
–
Klant
TreeHouse B.V. (3011GB555)
Aangemaakt
2023-02-02
Gesloten
2023-07-25

Beschrijving

We hebben een akkoord ontvangen van Treehouse op het voorstel om over te gaan naar de TSV Cloud op basis van Univerge Blue. Wij bieden aan: Maandelijks kosten: 18 x Connect Pro tegen tarief 25,- per stuk TCC2102 27 x Doorkiesnummer 0,50 TCV3025 Service 5x 8 Comfort 25,- per maand TCS0201 en 1,80 per gebruiker x 18 medewerkers CS0251 is totaal 57,40 Eenmalige kosten: Trainingen: 1 x Gebruikerstraining voor desktop en mobiel applicatie, per dagdeel voor maximaal 7 personen. 595,00 &C50305 1 x Supervisor training 1 dagdeel max 4. personen 635,00 Tekst artikel Eenmalige kosten van oplevering van het project Hiervoor hebben we totaal € 1.350,00 (€1.610,00 met daarop een korting van €260,00) gerekend bestaande uit: 8x Engineering a 105,- 3x PM a 125,- 1 x Voorrijkosten a 135,- Totaal 1.350,- Alle documenten staan in de mappen ook de calculatie. Betalingsvoorwaarden eenmalige kosten a € 2.580,00 : 90 % bij aanvang overeenkomst 10 % bij oplevering werkzaamheden. Er wordt gebruik gemaakt van de actie van NEC voor de headsets 18 stuks. De offerte bij NEC is Marc nog mee bezig ivm de PoC

Primary quote

Naam
#1310 — Treehouse - Voorstel UB + Engage
Effectief vanaf
2023-07-03
Vervaldatum
2023-08-04

Maandelijkse items (4)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Service - Comfort SLA
Comfort SLA 25,- per maand 		Product 36
2 Telefonie - Licenties Connect Pro
Connect Pro 25,- per stuk x 18 gebruikers 		Product 36
3 Telefonie - telefoonnummers
6x bestaand nummer en 18 x nieuwe gebruiker 0,50 per nummer 		Product 36
4 Service - Comfort 5x8 per gebruiker
Comfort support 18 x per gebruiker 1,80 5x8 		Product 36

Eenmalige items (5)

# Artikel of dienst Item type Aantal
1 Professional Services -Training gebruikers
Gebruikerstraining voor desktop en mobiel applicatie, per dagdeel voor maximaal 7 personen. 		Product 1
2 Professional Services -Training Supervisor CC
Supervisor training (1 dagdeel max. 4 personen) speciala voor CC rapportage maken etc. 		Product 1
3 Engineer [project]
Engineer rol voor werkzaamheden op een project 		Labor 8
4 Project Management
Project management werkzaamheden voor de afdeling projecten van TSV 		Labor 3
5 Voorrijdkosten (project) Cost 1

Notes (10)

Datum Action type Assigned to Onderwerp / inhoud
2023-07-25 General Jeroen Waldram Workflow Rule "[TSV-Opp Stage6] Opportunity ready for handover - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV)orStandaard (projecten)" Stage changed to "Stage 6 - Handover" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 6 Handover) to akik@tsv-groep.nl; bsyed@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2023-07-25 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB Total Revenue=21538 Probability=100% Changed Status from Stage 5 Closed - WON to Stage 6 - Handover Changed Projected Close Date from 24-07-2023 to 25-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed
2023-07-25 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB Total Revenue=21538 Probability=100% Sales Stage=Stage 5 Closed - WON Projected Close Date=24-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-07-24 General Jeroen Waldram Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify RE for KP" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV)orStandaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON) aanmaken kostenplaats) to revers@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2023-07-24 General Jeroen Waldram Workflow Rule "[TSV-Opp WON] Opportunity closed & WON - notify project team" fired.
When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV)orStandaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - WON" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity - Stage 5 Closed (WON)) to flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther
2023-07-24 Opportunity Update Erik Gunther Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB Total Revenue=21538 Changed Probability from 50% to 100% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - WON Changed Projected Close Date from 28-07-2023 to 24-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-07-21 Opportunity Update Frank Lunstroo Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB Total Revenue=21538 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 04-08-2023 to 28-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-07-04 Opportunity Update Jeroen Waldram Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB Total Revenue=21538 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=04-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-07-04 Opportunity Update Jeroen Waldram Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB + Engage Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 28-07-2023 to 04-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-02-02 Opportunity Update Jeroen Waldram New Opportunity: None, Treehouse - Voorstel UB + Engage Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=28-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
Volledige record uit Autotask 
{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 21278.4,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2023-07-25T00:00:00.000Z",
  "companyID": 1133,
  "contactID": 30685779,
  "cost": 85.0,
  "createDate": "2023-02-02T16:51:30.547Z",
  "creatorResourceID": 29682918,
  "description": "We hebben een akkoord ontvangen van Treehouse op het voorstel om over te gaan naar de TSV Cloud op basis van Univerge Blue.\n\nWij bieden aan:\nMaandelijks kosten:\n18 x Connect Pro tegen tarief 25,- per stuk TCC2102\n27 x Doorkiesnummer 0,50 TCV3025\nService 5x 8 Comfort 25,- per maand TCS0201 en 1,80 per gebruiker x 18 medewerkers CS0251 is totaal 57,40\n\nEenmalige kosten:\nTrainingen:\n1 x Gebruikerstraining voor desktop en mobiel applicatie, per dagdeel voor maximaal 7 personen. 595,00 &C50305\n1 x Supervisor training 1 dagdeel max 4. personen 635,00 Tekst artikel\n\nEenmalige kosten van oplevering van het project\nHiervoor hebben we totaal € 1.350,00 (€1.610,00 met daarop een korting van €260,00) gerekend bestaande uit:\n8x Engineering a 105,-\n3x PM a 125,-\n1 x Voorrijkosten a 135,-\nTotaal 1.350,-\n\nAlle documenten staan in de mappen ook de calculatie.\nBetalingsvoorwaarden eenmalige kosten a € 2.580,00 : 90 % bij aanvang overeenkomst\n10 % bij oplevering werkzaamheden.\n\nEr wordt gebruik gemaakt van de actie van NEC voor de headsets 18 stuks.\n\nDe offerte bij NEC is Marc nog mee bezig ivm de PoC",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1305,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2023-07-25T12:53:04.653Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 18698.4,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 85.0,
  "onetimeRevenue": 2580.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682918,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 100,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2023-07-25T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682776,
  "startDate": "2023-02-02T00:00:00.000Z",
  "status": 4,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Treehouse - Voorstel UB",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}