Beheer training specifiek voor deze klant Lost

Status: Lost
Stage: Stage 5 Closed - LOST
Loss reason: Concurrentie is completer
Detail: We gaan het anders aanbieden

Klant: Gezondheidscentrum Schalkwijk(2037XE13)
Aangemaakt: 2022-10-27
Gesloten: –
Lost-datum: 2022-11-03

Beschrijving

De klant wil graag een beheer training op maat, voor twee personen. Doel is de klant op weg te helpen om zelfstandig genoeg te worden om de iets ingewikkeldere vragen/aanpassingen zelf te kunnen uitvoeren. Daarbij moeten wij een hand-out maken die past bij de training. Na de training moet de klant in ieder geval in staat zijn om zelf: - De toestel/client programmering te kunnen controleren (namen, toetsen, etc.) en gebruikers aan te maken of weg te halen - Groepen/skills aan te passen (aanpassingen, gebruikers toekennen of weghalen) - Tijdschema's van het system te kunnen aanpassen (schakelmomenten voor bijvoorbeeld vakantie, openingstijden) - Globaal het systeem te kunnen doorlopen, binnen de menu items die relevant zijn (niet het hele platform) Aangeboden moet worden: - Training halve dag voor 2 personen om wegwijs te worden op het systeem - Opstellen hand-out die als referentie dient tijdens en na de training

Primary quote

Naam: #1079 — Beheer training specifiek voor deze klant
Effectief vanaf: 2022-10-26
Vervaldatum: 2022-11-27

Beheer training op maat, voor twee personen. Doel is de klant op weg te helpen om zelfstandig genoeg te worden om de iets ingewikkeldere vragen/aanpassingen zelf te kunnen uitvoeren. Daarbij moeten wij een hand-out maken die past bij de training. Na de training moet de klant in ieder geval in staat zijn om zelf: - De toestel/client programmering te kunnen controleren (namen, toetsen, etc.) en gebruikers aan te maken of weg te halen - Groepen/skills aan te passen (aanpassingen, gebruikers toekennen of weghalen) - Tijdschema's van het system te kunnen aanpassen (schakelmomenten voor bijvoorbeeld vakantie, openingstijden) - Globaal het systeem te kunnen doorlopen, binnen de menu items die relevant zijn (niet het hele platform) Middels deze offerte wordt het volgende aangeboden: - Training halve dag voor 2 personen om wegwijs te worden op het systeem - Opstellen hand-out die als referentie dient tijdens en na de training

Eenmalige items (3)

#	Artikel of dienst	Item type	Aantal
1	Engineer [project] Training op locatie	Labor	4
2	Engineer [project] Opstellen van de handout (1 dag)	Labor	8
3	Voorrijdkosten (project) Training op locatie	Cost	1

Notes (8)

Datum	Action type	Assigned to	Onderwerp / inhoud
2022-10-31	1 KPI Telefonisch contact	Frank Lunstroo	Op 31-10 OB gestuurd voor Beheer op maat training. Deze To Do is ter bewaking en opvolging Beheer op maat training is niet nodig. Zijn in gesprek met de klant voor alternatief.
2022-11-03	General	Frank Lunstroo	Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) OR Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by David Hammel
2022-11-03	Opportunity Update	David Hammel	Closed Date: 03-11-2022 Notified: Subject: Lost Opportunity for Gezondheidscentrum Schalkwijk(2037XE13) Body:
2022-10-31	Opportunity Update	Frank Lunstroo	Opportunity: None, Beheer training specifiek voor deze klant Total Revenue=1515 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=24-11-2022 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active
2022-10-31	0 Quick Note	Frank Lunstroo	Orderbevestiging verstuurd naar Rob Mors en actie aangemaakt om deze te bewaken.
2022-10-27	Opportunity Update	David Hammel	Opportunity: None, Beheer training specifiek voor deze klant Total Revenue=1515 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=24-11-2022 Changed Opportunity Owner from Hammel, David to Lunstroo, Frank Status=Active
2022-10-27	Opportunity Update	David Hammel	Opportunity: None, Beheer training specifiek voor deze klant Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 03-11-2022 to 24-11-2022 Opportunity Owner=Hammel, David Status=Active
2022-10-27	Opportunity Update	David Hammel	New Opportunity: None, Beheer training specifiek voor deze klant Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=03-11-2022 Opportunity Owner=Hammel, David Status=Active

Volledige record uit Autotask

{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 1515.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": null,
  "companyID": 925,
  "contactID": 30685512,
  "cost": 865.0,
  "createDate": "2022-10-27T11:51:32.077Z",
  "creatorResourceID": 29682885,
  "description": "De klant wil graag een beheer training op maat, voor twee personen. Doel is de klant op weg te helpen om zelfstandig genoeg te worden om de iets ingewikkeldere vragen/aanpassingen zelf te kunnen uitvoeren. Daarbij moeten wij een hand-out maken die past bij de training.\n\nNa de training moet de klant in ieder geval in staat zijn om zelf:\n- De toestel/client programmering te kunnen controleren (namen, toetsen, etc.) en gebruikers aan te maken of weg te halen\n- Groepen/skills aan te passen (aanpassingen, gebruikers toekennen of weghalen)\n- Tijdschema's van het system te kunnen aanpassen (schakelmomenten voor bijvoorbeeld vakantie, openingstijden)\n- Globaal het systeem te kunnen doorlopen, binnen de menu items die relevant zijn (niet het hele platform)\n\nAangeboden moet worden:\n- Training halve dag voor 2 personen om wegwijs te worden op het systeem\n- Opstellen hand-out die als referentie dient tijdens en na de training",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1205,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2022-11-10T10:33:15.000Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": 4,
  "lossReasonDetail": "We gaan het anders aanbieden",
  "lostDate": "2022-11-03T00:00:00.000Z",
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 865.0,
  "onetimeRevenue": 1515.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682902,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 25,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2022-11-24T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682775,
  "startDate": "2022-10-27T00:00:00.000Z",
  "status": 2,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "Beheer training specifiek voor deze klant",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}