W&M- Koppeling Salesforce Closed

Status: Closed
Stage: Stage 5 Closed - LOST
Win reason: –

Klant: Welkin & Meraki Paris Arr 8th Faubourg (7500837-39)
Aangemaakt: 2022-06-28
Gesloten: 2024-01-18

Beschrijving

Opportunity voor apart CC is geannuleerd, is niet meer van toepassing. W&M is overgenomen door Industrious. Christoph werkt niet meer bijWelkin & Meraki. Johnatan wil de telefonie juist volledig bij TSV neerleggen. Opportunity verschoven naar einde jaar. Xima oplossing voldoet niet, Univerge Blue met Engage kan wel maar we kunnen nog geen Belgische en Luxemburgse nummers aanbieden. In afwachting van Belgisceh nummers met Univerge Blue open laten staan. Christoph wil een koppeling met Salesforce voor de 3 CC Agents (3 x Chronical Realtime licentie - Referentie 0000964). Het is de bedoeling dat bv leads automatisch in Saleforce komen en dat klanten worden herkend bij inbound calls zodat de klantkaart opent. Xima heeft een standaard API koppeling beschikbaar. Ook is er een demo met Xima gewenst om deze koppeling te laten zien> Phil van Xima kan dit laten zien. Graag uitzoeken wat er voor nodig is aan design en uren om dit in te regelen. https://ximacare.ximasoftware.com/hc/en-us/articles/217059446-Using-The-WebService-Integration-API-With-Salesforce

Notes (8)

Datum	Action type	Assigned to	Onderwerp / inhoud
2024-01-18	General	Jeroen Waldram	Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Jeroen Waldram
2024-01-18	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=18-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed
2023-12-14	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 14-12-2023 to 18-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-06-30	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-06-2023 to 14-12-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-03-27	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2023 to 30-06-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2023-01-02	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-12-2022 to 31-01-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2022-10-12	Opportunity Update	Jeroen Waldram	Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-08-2022 to 31-12-2022 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active
2022-06-28	Opportunity Update	Jeroen Waldram	New Opportunity: None, W&M- Koppeling Salesforce Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-08-2022 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active

Volledige record uit Autotask

{
  "advancedField1": 0.0,
  "advancedField2": 0.0,
  "advancedField3": 0.0,
  "advancedField4": 0.0,
  "advancedField5": 0.0,
  "amount": 0.0,
  "assessmentScore": null,
  "barriers": "",
  "closedDate": "2024-01-18T00:00:00.000Z",
  "companyID": 1088,
  "contactID": 30685931,
  "cost": 0.0,
  "createDate": "2022-06-28T14:46:49.797Z",
  "creatorResourceID": 29682918,
  "description": "Opportunity voor apart CC is geannuleerd, is niet meer van toepassing. W&M is overgenomen door Industrious. Christoph werkt niet meer bijWelkin & Meraki. Johnatan wil de telefonie juist volledig bij TSV neerleggen.  \n\n\nOpportunity verschoven naar einde jaar.\n\nXima oplossing voldoet niet, Univerge Blue met Engage kan wel maar we kunnen nog geen Belgische en Luxemburgse nummers aanbieden. In afwachting van Belgisceh nummers met Univerge Blue open laten staan.\n\nChristoph wil een koppeling met Salesforce voor de 3 CC Agents (3 x Chronical Realtime licentie - Referentie 0000964). Het is de bedoeling dat bv leads automatisch in Saleforce komen en dat klanten worden herkend bij inbound calls zodat de klantkaart opent. Xima heeft een standaard API koppeling beschikbaar.\nOok is er een demo met Xima gewenst om deze koppeling te laten zien> Phil van Xima kan dit laten zien.\nGraag uitzoeken wat er voor nodig is aan design en uren om dit in te regelen.\n\nhttps://ximacare.ximasoftware.com/hc/en-us/articles/217059446-Using-The-WebService-Integration-API-With-Salesforce",
  "helpNeeded": "",
  "id": 1100,
  "impersonatorCreatorResourceID": null,
  "lastActivity": "2024-01-18T08:35:20.823Z",
  "leadSource": null,
  "lossReason": null,
  "lossReasonDetail": "Opportunity voor apart CC is geannuleerd, is niet meer van toepassing. W&M is overgenomen door Industrious. Christoph werkt niet meer bijWelkin & Meraki. Johnatan wil de telefonie juist volledig bij TSV neerleggen.",
  "lostDate": null,
  "market": "",
  "monthlyCost": 0.0,
  "monthlyRevenue": 0.0,
  "nextStep": "",
  "onetimeCost": 0.0,
  "onetimeRevenue": 0.0,
  "opportunityCategoryID": 103,
  "organizationalLevelAssociationID": null,
  "ownerResourceID": 29682918,
  "primaryCompetitor": null,
  "probability": 0,
  "productID": 2,
  "projectedCloseDate": "2024-01-18T00:00:00.000Z",
  "promisedFulfillmentDate": null,
  "promotionName": "",
  "quarterlyCost": 0.0,
  "quarterlyRevenue": 0.0,
  "rating": null,
  "relationshipAssessmentScore": null,
  "revenueSpread": 0,
  "revenueSpreadUnit": "",
  "salesOrderID": null,
  "salesProcessPercentComplete": null,
  "semiannualCost": 0.0,
  "semiannualRevenue": 0.0,
  "stage": 29682775,
  "startDate": "2022-06-28T00:00:00.000Z",
  "status": 3,
  "technicalAssessmentScore": null,
  "throughDate": null,
  "title": "W&M- Koppeling Salesforce",
  "totalAmountMonths": 1,
  "useQuoteTotals": true,
  "userDefinedFields": [],
  "winReason": null,
  "winReasonDetail": "",
  "yearlyCost": 0.0,
  "yearlyRevenue": 0.0
}